當陽光準備在2024年落山時，值得花點時間回顧我們現在所處的位置，以及我們已經走了多遠。無論您對過去12個月在加密貨幣領域的期望是什麼，可以肯定的是，這個行業已經超越了它們，打破了有關資產價格、交易量和活躍用戶數的新記錄。
但是，要衡量2024年還有很多事情，不僅僅是檢查比特幣的價格。因為市場狀況顯示我們走了多遠，但它並不能捕捉到過去一年間已經生根的創新，從RWAs到DeSci，從AI到數據交付。雖然有許多指標可以衡量當前週期，但DWF Ventures年底的帖子是一個很好的起點。
回顧難忘的一年
今年，加密貨幣行業的格局發生了出乎意料的變化。雖然以前的周期在繁榮和衰退之間搖擺不定，但2024年展現了更多樣化的敘事，市場行動不僅受到加密貨幣的影響，還伴隨著去中心化金融（DeFi）的成熟、鏈上現實世界資產（RWAs）的爆發、memecoin作為文化現象的崛起，以及比特幣和以太坊現貨ETF的推出，將零售熱情與機構信譽聯繫起來。
當加密貨幣行業為迎接2025年的一切做好準備，希望得到美國政府較輕鬆的支持，現在是一個很好的時機來反思我們已經走了多遠。值得一提的是，比特幣在年初僅僅接近40,000美元，使其上漲至六位數美元領域成為了加密貨幣發展多遠的最明顯體現。但在幕後，發生了更多事情，DWF Ventures突出了從穩定幣交易量達到5.9萬億美元到鏈上活動急劇增加的一切。
memecoin、穩定幣和今年的不太可能的英雄
雖然穩定幣和RWAs等領域的TVL和鏈上交易量出現了巨大增長，但受惠於這些順風項目不僅僅是加密貨幣領域的嚴肅部分。memecoin，互聯網文化中那些不太可能的寵兒，也見證了創紀錄的活動。最初被認為只是一時流行，但最終教會了行業一些有關病毒式社區增長和公平發行普遍吸引力的教訓。
在Pump.fun等項目的推動下，memecoin創造了一場交易狂潮，使每一個零售聚焦的網絡都效仿Solana的做法，從Base到BNB Chain，從TON到Sui，大量產生了發射台和memecoin社區。當然，DWF Labs在大多數項目中都有參與，其2,000萬美元的Meme Fund試圖推動真實世界的應用案例和進一步的採用。
雖然memecoin主導了從Solana到以太坊等鏈的交易量，但它們不是唯一的焦點。通過協議的推出，如Hyperliquid和Orderly Network擴展到Solana，鏈上永續合約終於跟上了步伐。AI也是DeFi找到產品市場適配的另一個領域，得益於分佈式GPU網絡的增長，例如io.net，它展示了中心化網絡所能做的任何事情，其去中心化對應品同樣能做得很好-而且通常成本更低。
ETF、機構資金和追求合法性
也許是今年最受期待的事件是比特幣和以太坊現貨ETF的批准。開啟了機構流入的大門，它們是推動一切發展的驅動力-尤其是比特幣-隨後的一切。不，機構並不在Pump.fun的戰壕中交易memecoin。但如果機構的進入沒有發生，後續數字資產類別的上升就不可能實現。
對於那些在web3前線工作的人來說，編寫協議、部署dapps、嘗試AI代理和增強入門，他們希望將這種機構利益轉移到其他領域。這特別是DeFi，專業投資者的基礎設施整年來快速改善，包括更好的保管解決方案、合規性和資產代幣化的解決方案-尤其是在涉及RWAs時。現實世界資產的增長，現在是一個價值數十億美元的行業，表明了即將到來的機構採用形式。RWAs預計到2030年將成為一個10萬億美元的行業，已從概念轉變為實際現實。黃金；原油；精美藝術品；房地產。你說出來，現在都被代幣化並在鏈上交易。通過其能夠產生可持續的DeFi收益，特別是通過穩定幣抵押的代幣化T-Bills的創新，看著這個行業在2025年發展將是令人振奮的。
加上AI代理的崛起，DeSci、GameFi、TravelFi和所有那些其他渴望顛覆傳統行業的DeFi衍生品，可以說2024年對加密貨幣來說是一個豐富多產的一年。進入2025年不會一帆風順，地緣政治緊張局勢、善變的全球經濟和加密貨幣固有的波動性確保前進過程絕非坦途。然而，很少有人會不看好加密貨幣，在12個月後將處於比目前更好的位置。
經過過去十五年來所遭受的一切，加密貨幣最終接近了它長期追求的夢想：大規模採用。明年無疑將是這個願景實現的一年。
